Analiza contului de investiții este o etapă importantă pentru fiecare investitor, în contextul în care analiza presupune măsurarea performanțelor investițiilor realizate și realocarea sau rebalansarea portofoliului, în funcție de câștigurile produse de diferitele clase de active. 

Cât de des e recomandat să faci o analiză a investițiilor tale? Cel puțin o dată pe an. 

Ai investit în acțiuni care performează slab sau înregistrează deprecieri mai mari de -50%? Ce poți face cu astfel de acțiuni? Dar cu acțiunile care și-au dublat sau chiar triplat prețul de la momentul în care le-ai cumpărat? Ar fi bine să le vinzi sau te gândești să mai cumperi?

Sunt doar câteva din întrebările la care putem răspunde împreună, dacă simți că ai nevoie de sprijin. 

Investițiile mele și-au pierdut -80% din valoare. E timpul să renunț la investiții!

CATEGORIC NU! Dacă portofoliul tău are o performanță slabă chiar și în condiții bune de piață s-ar putea ca modul în care ai pus banii să lucreze pentru tine să nu fi fost cel mai potrivit pentru profilul tău de investitor sau companiile în care ai investit să treacă printr-o perioadă proastă. Ce pot să îți spun este că în toți anii mei de experiență pe bursă am văzut două categorii de investitori: cei care renunță și nu mai investesc niciodată și cei care înțeleg unde au greșit, învață din greșeli și își stabilesc o strategie clară de investiții. Cu o strategie bună și puțină disciplină, îți pot spune de pe acum că ai șanse mari să beneficiezi de profiturile pe care bursa le generează în fiecare an. 

Acțiunile în care am investit și-au triplat valoarea. E timpul să vând și să cumpăr altceva?

E una din cele mai des întâlnite întrebări din lumea investițiilor și oricât de mult mi-aș dori să pot să îți dau un răspuns clar, tot ce pot să îți spun este că vânzarea unor acțiuni din portofoliul tău depinde de foarte multe aspecte. Ce procent din banii tăi sunt investiți în acțiuni? Dar în obligațiuni? Ești un investitor mai conservator sau mai degrabă unuia căruia îi place riscul? Sunt doar câteva din întrebările la care putem răspunde împreună și care te pot ajuta să iei o decizie potrivită.